交州有个姓徐的人，常年漂洋过海做生意。有一次，他的船在海中行驶 时，忽然被一阵狂风卷走了。等他睁开眼睛一看，自己已到了一个非常陌生 的深山密林里。这是什么地方？有人在这里生活吗？他希望这里有人居住， 因为这样他就可以找到朋友，可以求得别人的帮助。于是，他用缆绳把船系 牢，背着剩下的一点干粮以及一些日用品上了岸。
他蹒跚着进了山。刚进山，便看见两边悬崖上有许多洞口，它们远望像 蜂窝一样，而且，洞里隐隐约约有人的声音。他怀着一种忐忑不安的心情往 山上走。到了一个洞口，他站在洞外向里偷看，不看不知道，一看吓一跳： 原来，洞里有两个夜叉，他们的牙齿像刀戟，眼睛好像灯笼。他们正用手爪 撕鹿肉吃。见此情景，徐吓得魂不附体，慌忙往山下跑。但为时已晚，因为 夜叉已经发现了他，并轻而易举地把他抓进洞里。徐听这两个夜叉说话，就 像听鸟鲁的叫声，一点儿也听不懂。两个夜叉抢着撕破他的衣服，看起来是 要把他当食物吃掉。徐吓得浑身颤抖，但脑子还算清醒，他迅速拿出袋中的 干粮和牛肉脯，递给他们吃。想不到，两个夜叉吃得津律有味。吃完那些东 西，他们又来翻徐的袋子，徐摇摇手，表示早已没有了。夜叉很生气，又把 徐抓住。徐哀求说：“放开我，放开我吧。我的船上有锅灶，可以烹煮东西 吃。”但夜叉根本听不懂他的话，仍然发怒。徐又给他们打手势，夜叉好像 明白了他的意思，便跟着他一起到船上，把炊具拿进洞穴。
有了炊具，徐又是找柴薪，又是烧火。他将夜叉没有吃完的鹿肉放进锅 里煮，煮熟以后送给夜叉吃。夜叉从来没有吃过熟食，第一次吃煮熟了的食 物，感觉味道不错，显出高兴的样子。徐暂时逃脱了死亡的威胁，心情也比 刚见到夜叉时好多了。
到了傍晚，夜叉用大石头把洞门堵住，徐猜测他们的用意是防止他逃跑。 还带着恐惧感的徐，只好瑟缩着身子在远离夜叉的地方打盹。天亮后，夜叉 要出洞门觅食。他们出门后又拿石头把洞门堵死了。但过了不多时，他们带 回一只鹿给徐，徐剥掉鹿皮，在洞的深处取来清水，把鹿肉分成几份煮了。 这时，又来了几个夜叉，他们一起把煮熟的鹿肉吃得精光。有个夜叉用手指 指锅，似乎是说这玩意儿太小了。
果然，没过几天，就有一个夜叉背来一口大锅，看样子，那口锅是人常 用的。于是，夜叉们有的弄来狼，有的弄来獐，有的弄来鹿，他们自己会煮 这些动物的肉，煮熟后，喊徐一起吃。
在洞穴里住了几天，徐和夜叉们渐渐熟悉起来。夜叉们出洞时也不再堵 洞门了。慢慢地，他和他们像一家人一样聚在一起。徐对他们发出的声音所 表达的意思也多少明白了些，他学他们的发音，说夜叉语。夜叉好像更喜欢 徐，他们带来一个母夜叉给徐作妻子。徐开始很害怕，后来竟相处得很好。 母夜叉对徐很照顾，每次出去时都留些肉给徐吃。
忽然有一天，夜叉们起得很早。他们的颈上都挂着一串明珠，轮流出门， 好像在等待贵客的来临。夜叉们吩咐徐多煮些肉。徐问母夜又是怎么回事， 她说：“今天是天寿节啊。”她出去对别的夜叉说：“徐郎没有骨突子。” 于是，夜叉们各自摘下五颗，交给母夜叉，母夜叉自己解下十颗，共成五十 颗，以野麻作绳子，穿起来挂在徐的颈上。经商半辈子的徐一看，这些珠子 一颗就要值一百几十两银子，绝对是宝物。
一会儿，夜叉们都出了洞穴，徐煮完肉，母夜叉进洞叫他也出去迎接天 王。徐跟母夜叉来到一个有几亩宽的大洞穴，看见洞穴中间有块石头光滑得 像桌子一样，四周围有石墩，主席之位是用豹皮包裹的，其余的都是鹿皮包 裹的。二三十位夜叉，依次排列入座。一会儿，突然刮起大风，夜叉们慌忙 出洞迎接，来者是庞然大物，模样跟夜叉差不多。他进洞后，坐在主席位置 上，环视四周。夜叉们也都跟着进了洞，分成东西两排。他们全仰着头，双 手交叉成十字。大夜叉清点了一下夜叉数，问道：“卧眉山的全在这儿吗？” 夜叉们哄闹着答应了。大夜叉看看徐，发现他不是夜叉，便问：“这个人是 从哪里来的？”夜叉们将徐来洞穴的经历讲了一遍，并称赞他善于烹调。这 时，便有两三个夜叉，跑去拿来熟肉放在桌几上。大夜叉用手抓着吃了个饱， 他称赞熟肉味道香美，并叫以后经常供给他。他看徐的骨突子短，便从自己 的颈上取下珠串，解下十颗给他。大夜叉给的珠子有手指头那么大，而且非 常圆。徐用夜叉语表示感谢。大夜叉这才离去。
徐在山洞里同夜叉们一起生活了四年多。这时，母夜叉已替他生下两男 一女。这三个孩子都跟正常人长得一模一样，一点也不像是母夜叉生的。夜 叉们都很喜欢这些孩子，常来跟孩子们戏耍。
时光飞逝。转眼间又过去三年。徐的几个孩子都会走路了。徐教他们说 人话，他们咿咿呀呀，慢慢学会了一些。这些孩子虽然都还小，但走山路像 走平地一样，一点也不吃力。他们跟徐感情很深。
有一天，母夜叉带着一子一女外出，半天没有回来。徐思念故乡心切， 便带着儿子到海岸边，发现他的那条船还在，他就和儿子商量一同返回故乡 去。儿子要去告诉母亲，被徐阻拦了。于是，父子俩乘船离开了这片深山密 林。不久就重新返回交州。徐回到家里，才知道妻子以为他已葬身大海，便 改嫁他人了。徐就和儿子生活在一起。他拿出两颗珍珠，卖了很多钱，他们 用这些钱添置家产和什物，家里的生活很富裕。徐给儿子取名为彪。徐彪长 到十四五岁时，能举几千斤重的东西，力大过人。交州军师认为他是个奇人， 便让他做了千总。不久，徐彪因为出征有功，十八岁就被提拔为副将。
大约在这个时候，有个商人过海时也遇到大风，他的船也被吹到卧眉山。 这个商人登岸时，发现岸边有一个少年。那少年看见他大吃一惊。少年忙问 商人从哪里来，商人说自己是中国人。问籍贯在哪里，商人说在交州。于是， 少年把他拉到幽谷的一个小石洞中，叮嘱他不要外出。商人一看，洞外满是 荆棘，更不见有人烟。他正在纳闷，那少年已返回洞穴，并带来一些鹿肉给 他吃。少年说：“我父亲也是交州人。”商人这才知道这少年原是徐某的儿 子。商人在外地见过徐，便对少年说：“你父亲是我的老朋友，现在他的一 个儿子已做了副将。”少年不懂什么是副将，商人解释说：“这是中国的官 员。”少年又问：“什么是官？”商人只好又解释一番：“出门时有车马， 住的是好房子，在上面喊一声，下面就有上百个人呼应，别人见到他，只敢 侧目而看，侧身而立，这样的人就叫官。”听商人这么一说，少年羡慕不已。 商人对他说：“既然你父亲在交州，你怎么还老是留在这里不走？”少年便 把夜叉国的情况讲给商人听。少年有些无奈地说：“我也常常想找父亲去， 但母亲不是中国人，言语相貌都不相同。更何况要是被这里的同伴发觉，必 死无疑。因此，我有些犹豫不决。”少年出洞时，对商人说：“等刮北风时， 我为你送行。请你到我父亲和哥哥那里，把我的情况告诉他们。”
商人藏在洞穴里快一年了，少年一直在关照他，所以他没有受到伤害。 他常常在荆棘丛中向外探望，见山中常有夜叉来往，特别害怕，只好呆在洞 里不敢外出。直到有一天，北风呼啸，那少年很快赶来了，他带着商人跑向 海边，路上一再叮嘱：“我的话你可别忘了。”商人答应了。
商人经过一番颠沛，总算又回到中国。到了交州以后，他立刻去找徐彪 副将。商人将自己这半年的所见所闻全部告诉了徐家父子。徐彪听了以后非 常悲伤，要去寻找母亲和弟弟。但父亲不赞成，父亲担心出海会有各种凶险， 容易出事故。徐彪捶胸顿足，痛哭不已。父亲劝阻不住，便报告了交州军帅。 军帅让徐彪带两名士兵一同航行。
徐彪的船也不顺利，在海上颠簸了半个月，还没上岸。更糟糕的是，他 们迷失了方向，无法分辨东南西北。忽然，海浪滔天，船被掀翻，徐彪和两 名士兵一同掉进大海。他随波沉浮，过了好长时间，他感觉像是被什么动物 拉去，到了一个有房屋的地方。定眼一看，旁边站着一个夜叉模样的动物。 徐彪说起夜叉语。那夜叉一惊，忙问徐彪要去什么地方，徐彪说要去卧眉山。 夜叉高兴地说：“卧眉是我的故乡，冒犯你了。你偏离航道已有八千里之远。 这是去毒龙国的，不是去卧眉的航道。”于是，夜叉找来船送徐彪去卧眉山。 夜叉在水中推船，船如飞箭一样迅速前行，转眼之间已走千里。一个晚上就 到达卧眉北岸。只见一个少年在水边观望。徐彪知道山中没有人类，怀疑是 弟弟。走近一看，果真是弟弟。两人相见，握手大哭。徐彪想带弟弟一起回 家，弟弟却跑去接母亲和妹妹。母亲见到徐彪也高兴得哭起来。她听儿子说 要接她去交州，担心以后被人欺凌，但徐彪说：“我在中国是有地位的人， 别人不敢欺凌我们的。”
为了更好地生存下去，徐彪劝母亲学汉语，学汉人穿衣吃饭。结果，母 女俩都穿上了女子衣服。几个月后，他们能说一些简单的汉语。徐彪的弟弟 妹妹也渐渐白净起来。他们也都有了自己的名字，弟弟叫徐豹，妹妹叫徐夜 儿。徐彪后悔自己没有读过书，就请人教弟弟读书。徐豹很聪明，经史子集 读一遍就懂了。后来，他考中武进士。夜儿能拉强弓，只是因种类不同，无 人向她求婚。后来，她嫁给了徐彪的下属袁守备。